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在数字化转型不断深化的当下，企业对销售与客户管理的要求愈发精细。然而，我们调研发现，大多数企业仍面临三大棘手难题：客户资产流失风险高、销售过程黑盒、全员营销积极性不足。这不仅严重掣肘了业绩增长，更让高层管理者对组织的韧性与可持续增长能力产生焦虑。本文将围绕这三个管理难题，解析卫瓴·协同CRM如何助力企业突破增长瓶颈。
1.客户资产如何沉淀，避免销售离职带走客户？
在竞争激烈的商业环境中，客户资源是企业的核心资产。然而，销售离职带走客户、客户交接易流失等问题却屡见不鲜。很多企业的客户线索分散在各个销售手中，难以实现统一管理，这不仅会引发一系列线索归属问题，导致销售撞单，也让企业的客户资产面临一定巨大的流失风险。
因此，多家企业选用卫瓴·协同CRM搭建自有的私域流量池，对全渠道的线索实现全生命周期管理。无论销售是个微还是企微添加的客户，都可以录入至卫瓴的联系人表单中，确保客户的全生命周期数据留存，即使销售离职，客户相关跟进数据依然可以无缝交接。
（联系人列表）
更重要的是，如果企业主张销售用企微添加客户，可借助企微的离职继承功能，确保客户能顺利过渡到后续对接的人员，减少客户流失。同时，卫瓴·协同CRM可助力企业实现规范化线索入库，销售跟进过程中的信息可按照企业自定义模版录入，确保客户数据的完整性和可追溯性，这样后续对接的人员可以快速掌握客户的最新跟进情况，高效推动线索转化。
客户成功实践：
固尔琦通过智能码添加的线索会根据不同的获客渠道自动打上相应的标签，沉淀到企业的私域流量池中。无论是已经成交的客户，还是高意向客户，固尔琦都会借助卫瓴·协同CRM进行细致的标签分类。
同时，他们设立了专门的团队负责私域流量的运营。每个人有明确的分工、流程和标准操作程序，确保每一个环节都能高效运转。就如同养鱼一样，运营团队会充分利用卫瓴资料库中的各类内容素材去“喂养”潜在客户，不断地触达他们，提供有价值的信息。
在这一过程中，通过使用卫瓴·协同CRM极大地提高了固尔琦的成交率，其中最直观的感受是网销部的转化率从原来的4%提升至12%，有了翻倍的增长。
2.如何搭建LTC全流程管理，实现客户全旅程数据闭环？
很多企业的销售流程断点严重：线索流转情况不清晰、客户推进阶段模糊、客户流失原因不明，从线索、商机到回款没有形成完整的客户数据闭环，无法支撑管理者做出精准决策。
卫瓴·协同CRM支持从线索获取到转化的全流程管理，覆盖广告营销、内容营销、活动营销等多个触点。借助卫瓴的智能码、表单以及一键加微等功能，可以将线上线下全渠道引流的线索打上对应的来源标签，便于追踪不同渠道获取的线索后续的转化情况。
管理者可在卫瓴的系统中自定义跟进模版，确保销售实时同步完整的客户跟进情况。卫瓴的数据仪表盘可以自定义显示不同客户阶段的跟进记录新增情况，管理人员可便捷查看每个销售具体的跟进数据以及不同客户的跟进现状。
此外，不同层级的管理人员也可根据管理需求，查看不同维度的销售过程相关数据，关键指标报表、以及目标完成情况，根据这些数据优化后续的销售管理策略，并制定更加准确的业绩目标。
客户成功实践：
皇冠假日的市场销售总监刘潇在接受采访时，分享了以下几点使用卫瓴·协同CRM之后对企业管理的助益。
管理者高效助力销售成单：用了卫瓴之后，销售可将进度和遇到的难题同步在记录当中，而这些跟进记录管理层都可以实时查看，一旦发现问题可以及时回复并提供指导建议。确保了跟进数据的及时性，可以将丢单风险大幅降低。
营销内容助力销售精准触达客户需求：市场部高频产出的内容素材通过卫瓴一键分发，销售可及时收到小微AI提醒，一键转发至朋友圈或私发给高意向客户。任意客户点开后，销售都会及时收到提醒，抓住最佳的触客时机，与客户高效建联。
可视化的销售流程实现精细化管理：有了完整的可视化数据仪表盘，可以实时掌握赢单和丢单的情况，以及各个销售的目标达成情况。销售流程透明使得管理者能够迅速发现销售过程中的异常，并提供针对性的指导，从而实现销售流程的精细化管理。
3.如何提升全员营销参与度，释放增长潜力？
在流量红利消退的时代，企业单靠销售团队已难以支撑高速增长。让内容团队、市场部门乃至其他“非销售角色”参与到客户增长中，推动全员营销成为了企业释放增长潜力的关键。然而，许多企业由于无法准确判断线索来源和归属，缺少轻量化的营销工具，导致全员营销参与度低。
企业可以借助卫瓴·协同CRM的电子名片、资料库、活动海报分发、以及内容分发等功能，搭配相应的激励制度，来推动全员营销。比如销售可以根据自己的需求在电子名片中配置触客材料，一旦客户点开任意资料，销售就会收到提醒，可及时跟进，和客户高效建联。
市场部通过卫瓴·协同CRM可快速创建公众号内容和活动海报分发任务。小微AI智能化生成推荐文案，一键即可发送至指定同事的个微和企微，内容分发支持多图，九宫格朋友圈也能轻松搞定，让优质内容迅速传播，高效触客。员工一键转发活动海报会配上专属二维码，客户扫码报名后可了解其来源，方便用于分析每个员工的邀约情况。
这些营销工具可以简化内容传播路径，了解客户浏览行为，支持全员高效参与营销活动。企业可以制定相应的激励机制，充分调动员工的积极性，让每个人都成为企业的营销节点。无论是内容分发、活动推广还是线索跟进，卫瓴都能提供全流程支持，释放全员营销的增长潜力。
客户成功实践：
蚂蚁数娱将所有触客资料统一上传至卫瓴资料库进行分类储存，销售可随时随地可以调用最新的触客素材，新人可快速上手调取相关的资料用于触客。不仅如此，每份资料库中调取的资料私发给客户或者分发至朋友圈后，一旦客户点开阅读，小微AI会自动提醒销售跟进，且浏览时长也会被记录。销售可根据不同资料的浏览时长来判断客户的兴趣点，以及在客户浏览后能及时的进一步跟进触达，抓住每一个合适的触客机会。
卫瓴·协同CRM通过客户资产沉淀、全流程客户数据管理、全员营销赋能，为企业提供了一套系统化的解决方案。从线索获取到收入转化，从内容生产到全员分发，卫瓴以客户为中心，助力企业实现协同增长，释放无限潜力。
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