1.从线索到转化，每一个环节都精准落地

客户一：秒秒测 —— 全流程销售可视化，活动营销与内容触达高效闭环

客户背景： 秒秒测是一家服务于AIoT领域的智能科技公司，客户遍布智能家居、楼宇节能、医药、零售等多个行业，既有to C产品也有to B解决方案。线下参会、线上广告投放、内容分发是其重要的营销获客方式。

面临痛点：

● 线索分散在抖音、百度广告与展会等渠道，缺乏统一的管理平台，转化过程难以追踪。

● 市场团队投放广告和分发公众号内容后，无法评估具体成效，销售无法得知客户关注哪些资料，影响后续精准跟进。

● 销售过程数据零散不透明，管理层只能看到最终结果，无法及时干预客户旅程中存在的问题。

卫瓴解决方案：

● 活动营销闭环追踪： 通过卫瓴的活动管理功能，市场部可为每场展会或宣讲配置签到二维码、专属智能码及自动话术，客户扫码即完成线索入库。到场数据、线索标签、资料查看记录等形成完整数据闭环，便于后续ROI追踪和内容迭代。

● 内容营销精准推送： 客户扫描二维码后可自动收到资料包、电子名片，并通过客户画像追踪浏览路径。系统记录浏览时长、路径、重复访问行为，销售可依据数据精准判断客户兴趣点。

● 多渠道线索整合： 所有广告线索进入卫瓴系统后统一打标签（来源、阶段、标签等），销售和市场可以进行按阶段分层触达，比如Leads阶段客户由短信+内容触达，MQL阶段客户由销售定期1对1沟通，确保每类客户有适配触达路径。

（广告营销）

● 销售数据可视化： 销售在跟进过程中更新客户画像数据，管理者通过仪表盘可实时查看销售行为、阶段推进与目标达成情况，实现销售管理精细化。

方案价值：

● 广告与展会线索转化率提升，内容触达精准度大幅提高。

● 销售跟进效率提升，客户从触达到成交路径更清晰。

客户二：松松云仓 —— 内容驱动营销增长，AI助力线索分发与精细跟进

客户背景： 松松云仓是一家智慧物流企业，提供从仓配一体到客服的全流程电商物流解决方案。在线上推广方面，通过抖音投放、老客转介绍等方式积累了大量潜客。

面临痛点：

● 线索来源多样，散落于多个平台，难以统一导入系统并建立追踪体系；

● 推送的营销资料无法获知客户是否阅读、是否感兴趣，销售跟进缺乏时机判断依据；

● 营销内容与销售转化之间断层，难以量化内容对销售行为的支持。

卫瓴解决方案：

● 内容矩阵高效触达： 市场团队定期通过卫瓴资料库与朋友圈内容分发功能群发资料，客户一旦浏览，销售即时收到提醒，确保在客户活跃窗口精准触达；

（内容分发）

● 客户画像与标签精细化管理： 客户一旦留资，系统自动归集客户行为数据，如浏览次数、兴趣点、来源平台等，形成完整画像供销售调取；

● AI辅助营销运营： 小微AI支持公众号内容自动转写为多平台适配格式（如小红书、知乎），并根据客户行为自动推送资料、提醒销售跟进，有效提升内容复用率与线索激活率；

● 统一线索管理： 抖音、官网、推荐等多渠道线索快速导入系统，系统自动识别重复线索、合并客户历史行为记录，避免重复跟进与资源浪费。

方案价值：

资料利用率显著提升，内容激活沉默客户能力增强，实现精准运营闭环，有效提升客户转化率。

2.多角色协同，解决销售和市场割裂的老问题

客户三：2号人事部 —— 市场驱动型架构，营销自动化带动ROI翻倍提升

客户背景： 2号人事部是一款服务中小企业的人事SaaS产品，涵盖人事、考勤、薪酬、绩效等多个模块，拥有超过80万家企业用户。

面临痛点：

● 市场部投放线索成本高，销售无暇清洗潜客，导致商机损耗严重；

● CRM系统功能过冗且脱节，销售与市场割裂，数据割裂、配合度低；

● 客户跟进周期长，沉默线索堆积无反馈。

卫瓴解决方案：

● 搭建SDR机制： 设置专职团队负责线索清洗与培育，基于卫瓴CRM设定“10+2”标准输出模型，保证商机质量与完整性（包含企业行业/地区/预算/联系人等关键信息）；

● 内容驱动触达： SDR利用卫瓴资料库持续向潜客推送教育型内容，一旦客户行为活跃，小微AI提醒销售即时承接；

（小微AI提醒）

● 营销自动化孵化： 按客户生命周期设置内容序列推送（欢迎语、解决方案、客户案例、报价等），不同阶段内容按频率自动推送，激活沉默客户；

● 指标可视化： 使用卫瓴仪表盘实时监控线索到商机各阶段转化指标，结合团队分工策略（大客户由AE，小客户由SME）实现结构性提效。

（商机转化率看板）

方案价值：线索转化率提升2-3倍，渠道ROI提升40%-50%，整体业绩也大幅提升。

客户四：灵敏包装 —— 用营销数据推动协同，避免客户流失，提效销售协作链路

客户背景： 灵敏包装是集设计、制造于一体的高新包装服务企业，拥有多个基地及完整产业链。早期销售依赖微信建联，市场依赖Excel追踪客户行为，数据割裂严重。

面临痛点：

● 展会获客线索靠人工维护和沟通，数据不透明，转化路径无法量化；

● 内容资料分发效率低，销售与市场需反复沟通，客户响应滞后；

● 跨部门对接流程冗长，客户后续管理混乱。

卫瓴解决方案：

● 活动留资自动化： 市场通过卫瓴的活动模块管理展会签到、内容分发，每个销售有专属二维码，线索入库即打标签，并自动发送欢迎语和营销资料；

（活动详情-数据分析）

● 客户画像追踪： 销售在客户画像中实时更新跟进记录，市场实时查看进展与资料使用率，并结合浏览数据优化内容投放策略；

● 资料复用与内容优化： 市场可在资料库中查看每份内容的使用频率与点击量，指导后续素材优化生产；

● 客户全生命周期协作： 成交后销售可直接@企划与财务在客户画像中协作，订单、对账、履约记录完整透明。

方案价值：展会线索转化路径清晰、内容分发效率提升，客户沉淀能力增强，支持数据驱动的内容与活动策略优化。

3.数据驱动的增长飞轮，持续迭代实现业绩突破

客户五：汽配云 —— 多渠道营销整合转化率翻三倍，线索识别精准可视

客户背景： 汽配云是专注于汽配数字化解决方案的平台，客户遍及全国及东南亚。早期营销渠道多元，但线索重叠、重复跟进、沉默客户堆积等问题频发。

面临痛点：

● 内容与广告获客系统分散（飞鱼/探马等），线索不能统一打通；

● 线索识别不及时，高意向客户被错过；

● 管理层无法了解每一阶段销售推进数据。

卫瓴解决方案：

● 全渠道统一线索管理： 通过卫瓴的智能码与内容留资功能，将广告、活动、内容等所有触点线索统一入库，并根据客户行为打标签，实现全链路追踪；

● 行为驱动客户识别： 客户若在多个渠道重复留资，系统自动识别并提醒销售，避免重复跟进；

● 营销自动化推动沉默线索激活： 按标签设置自动触达机制，内容点击后由AI提醒销售即时承接；

（营销自动化设定）

● 管理数据可视化： 每一阶段的转化数据、停滞点、商机转化率通过仪表盘清晰展示，辅助管理者制定销售策略。

方案价值：线索转化率从2%跃升至6%，业绩增长200%，销售管理与客户旅程完全可视化。

4.结语

这五家企业来自AIoT、物流、人事SaaS、汽配、制造等赛道，但他们用高度一致的实践路径告诉我们：营销增长的本质是线索管理的科学性与系统性，而不是单纯的投放加人力堆砌。

卫瓴·协同CRM通过内容、广告、活动、销售、管理等模块的协同联动，帮助企业打通从“触达”到“成交”的每一个营销环节。不止于CRM，更是企业全链路营销转化的底层引擎。

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