1.技术型B2B公司在增长阶段的三大挑战

共达地的转型并非一蹴而就，而是随着业务不断发展，从内部需求出发逐步展开。

在公司初创阶段，市场部仅提供物料做支持。随着转向市场主导获客，如何建立市场到销售的线索清洗与转交机制，成为提升效率的关键。

而后客户类型也不断趋向多元化发展，不同行业客户的触达方式、需求差异、决策流程各异，使得客户管理复杂性急剧上升。市场团队希望能更系统地管理客户画像与标签，辅助销售洞察客户行为轨迹。

同时，由于线上线下的获客渠道繁多：共达地运营着包括视频号矩阵、公众号、抖音号在内的多个渠道，同时参与大量线下行业展会。每一个触点都可能是高质量线索来源，但若缺乏统一管理平台，就容易错失商机。

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2.卫瓴·协同CRM在共达地的四大落地场景

企业想要让一套新的CRM系统充分发挥其价值，需要围绕业务需求灵活落地。从市场部推动、销售逐步接纳，再到管理层的常态化使用，共达地形成了一套成熟的使用方法论。

2.1.标签体系支撑精细化客户运营

基于企业微信的好友和客户群，共达地构建了多层级标签体系，包括来源渠道、行业属性、转化进度、群发频率等，帮助市场团队实现批量内容分发、沉默客户激活等多种运营动作。例如，当销售判断某条商机短期内难以转化后，市场部会接手运营群聊，继续内容触达和节奏保持，真正做到销售与市场的“接力协同”。

2.2.智能码追溯提升渠道投放效率

在多渠道运营中，智能码成为判断渠道ROI的重要依据。共达地运营负责人赵薇薇接受采访时表示：“我们在视频号矩阵、公众号、展会活动等多个入口投放智能码，不仅能精准识别客户来源，还能通过数据辅助我们优化渠道投放。比如某平台广告ROI偏低，正是借助智能码数据，我们迅速做出关闭决策，避免了资源浪费。”

（智能码）

2.3.资料库与电子名片降低销售沟通门槛

共达地构建了一套层级清晰、内容丰富的资料库体系，从行业案例到算法清单、再到产品Demo视频与合作案例，覆盖市场部与销售所需的全场景内容。同时，结合卫瓴的电子名片功能，实现市场统一模板配置、销售个性化DIY并存，既确保品牌一致性，又增强客户互动的灵活性。

（资料库）

值得一提的是，资料库的使用频次与销售行为数据也被市场纳入考核指标——哪些销售转发了什么资料？点击率是多少？这类数据成为推动销售提升内容使用频率的动力。

2.4.从“工具试水”到“日常协同”，推动CRM常态化使用

共达地在推广卫瓴·协同CRM使用初期，为了鼓励销售也能常态化使用客户画像、资料库、电子名片等功能，会根据使用频率制定激励政策。随着部分销售开始形成使用习惯，这些功能逐渐成为日常工作的一部分。

如今，新员工入职后也会接受使用卫瓴的标准化培训，系统逐步从“外力推动”转变为“日常自驱”。

3.市场-销售协同背后的“分工与补位”逻辑

“销售关心商机，市场关心客户”，这句在共达地内部达成共识的标语，正是他们构建协同机制的核心原则。

市场部不仅承担线索获取与筛选，还在销售跟进乏力或商机“暂缓”阶段接手运营任务。通过内容触达、需求再挖掘、行业痛点普及等方式，让客户在未成交的阶段也感受到持续价值输入。

同时，销售也能在卫瓴·协同CRM中查看客户浏览记录、资料下载路径等关键行为轨迹，更精准判断客户的潜在需求点，实现更具针对性的对话与转化。

4.结语：从工具使用到增长杠杆，CRM成为组织协同的中枢系统

对于共达地来说，不只是“用了一个CRM工具”，而是作为连接市场、销售、管理层之间的中枢平台，串联起客户全生命周期的数据与动作。

赵薇薇总结道：“我们希望借助卫瓴·协同CRM，让市场部更好地帮助业务部门高效推动成交。在向市场主导转型的过程中，卫瓴产品的多项功能，已经成为我们团队最常用、最顺手的工具之一。”

未来，随着共达地持续在各行业拓展落地应用，卫瓴·协同CRM也将在支持更多业务线增长、客户信息透明共享方面扮演更关键的角色。

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