数字化驱动财税服务：小白财税如何通过卫瓴·协同CRM实现流程轻量化-卫瓴科技官网

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小白财税是一家针对中小微企业提供财务代理和财务咨询的企业。通过移动互联网基于LBS位置服务来搭建“财务分包标准化平台”，帮助创业公司及中小微企业节约成本，合规合法的经营，进而利用财务端数据为客户实现定制化的财务价值链服务。

“让小白也能轻松读懂财务”是小白财税的目标，他们想在行业里定制统一的标准化规范，创业者只需要知道自己产品成立时间、每月营收、就能够了解自己该选择哪种财务代理模式。

自2022年起，小白财税就正式开启了品牌升级工程，结合市场需求，从服务体系、产品设计、品牌理念等方面进行创新革命与数字化升级。

小白财税非常重视数字化转型，其数字&数据部负责人马晓栋表示，公司内部的使命就是“让企业成功，让自己成长”，伴随着这个使命，专业化、标准化、数字化的经营理念就应运而生。

以轻量化数字工具代替厚重的流程系统

财税行业的数字化转型，不仅仅是技术层面的升级，更是业务模式和思维方式的转变。

这个转变要求财税服务公司能够适应快速变化的市场环境，能够利用数字化工具提升服务效率和质量，通过数据分析提供更加精准的决策支持。

然而，这个转变并非易事。财税行业本身繁杂的程序和极强的专业性，决定了其转型的复杂性。财税企业都非常注重“合规”，对于如何记账、需要哪些票据、具体过程的把控是非常严格的，所以流程系统大多都是以财务逻辑为核心去搭建的，这也就导致了整个系统会非常的厚重。

市场在前端获取以及孵化线索的过程中，需要不断地在企微、个微和CRM等系统中切换来填写信息，很多人因为步骤太繁琐就不愿意做了，或者干脆通过口头转述的方式将客户信息给到销售。

不只是市场，复杂的流程让销售也增加了许多案头工作。“销售在填写订单或者签订合同的过程中，会需要填写非常多的字段信息，最多可以达到100个字段，其中必填字段可能会占到40%以上。所以在成单的过程中，销售在使用系统的时候是非常痛苦的。”

马晓栋告诉卫瓴，“销售的核心是在销售而不是记录，过于冗长的流程会压缩他们的时间效率。”

他认为，销售和市场的时间应该更多地花在为公司创造价值上，而不是把时间花在操作系统上。小白财税希望挑选的数字化工具应该是轻量化的，能给销售和市场的一线员工减去负担。

在评估了市场上的多家SCRM和CRM之后，最终小白财税选择了卫瓴·协同CRM作为数字化转型的重要工具。卫瓴·协同CRM轻量化、以客户为中心的特点，以及对市场和销售协同的深度理解，满足了小白财税的需求。

业务前端的全流程改革

从前端开始，小白财税会将卫瓴的智能码放在落地页、官网、易拉宝等物料上，线索在流转的过程中，市场和销售都可以直观地记录和客户互动的过程，比如客户访问的是什么内容，对一些物料的查看情况，访问的落地页，跟哪些同事有哪些互动等。

他们还制定了一个SDR转销售的跟进记录模板，这个内容标志着线索的转移，模板里会记录客户的具体情况。销售拿到这个线索后就可以第一时间去足够了解客户的情况并跟进，“跟进效率还是非常可观的。”

此外，小白财税还设置了2个商机状态，“临门一脚”和“久攻不下”，处在这两个状态下的商机，系统都会自动提醒销售跟进。

“商机的变化情况会通过推送进行提醒，这能让管理变得无感，销售也可以更方便地去掌控整个商机的过程动态，比如客户的跟进情况以及客户的删除行为。这也在一定程度上倒逼着业务端去做跟进的动作。”

在交流中，马晓栋还提到了小微GPT，“销售和客户聊完天或者打完电话以后，系统可以自动归纳整理并生成跟进记录，还会给销售生成待办事项，这个是非常方便的。”

卫瓴的智能化和自动化，使得小白财税的员工能够更加专注于提供高质量的服务，而不是被繁琐的数据处理和记录工作所困扰。

马晓栋指出：“使用了卫瓴之后，我们的信息传递变得更及时和全面，时效性也更高了。” 这无疑是对小白财税数字化转型成果的最好证明。

小白财税的例子，为财税行业的数字化转型提供了有力的借鉴。在数字化的时代，财税行业也需要跟上潮流，通过引入先进的技术和理念，实现业务的创新和升级。

就像小白财税所表示的，“未来我们会继续基于专业化、标准化、数字化的经营理念去深入拓展，让我们内部数字化的系统衔接可以更加流畅，帮助我们的员工提高工作效率，同时我们也会把我们自己的经验分享给更多的客户，给他们做数字化相关的赋能。”

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线上线下随处可用的智能获客二维码，引导客户主动加微，并自动打标签和发送欢迎语，并支持画像归因。

用在会议签到场景的二维码，可以实时通知销售访客已达的信息，方便做好接待工作。

给MDR、SDR或者销售个人使用的专属建联二维码，方便溯源、归因。

随处可用的数据收集工具，在活动报名、问卷调研、访客登记等不同场景轻松收集和管理线索，帮助归因溯源。

在移动端官网或广告落地页获客时，实现访客一键添加员工企业微信。

在移动官网或广告落地页获客时，实现访客在提交表单后直接添加企业微信。

将官网系统中的客户引流至企业微信，可实现客户扫码添加员工企业微信，并记录官网系统中的浏览信息，洞察客户意向。

将APP中的客户引流至企业微信，可实现客户一键添加员工企业微信，并记录APP中的浏览信息，洞察客户意向。

适用于抖音头条知乎等多种移动端获客场景，实现访客一键添加员工企业微信。

可以按关键词和地理位置寻找客户，找到的客户不仅仅是一个手机号，还包含企业的所有工商信息，跟进起来更有针对性。

在这里找到自己微信中的二度人脉，以及哪些朋友可以帮忙联系到Ta，快速拓展自己的人脉圈。

系统会自动记录员工与客户的通话内容，且可以智能提取通话关键词。在通话结束后，可以回放录音，轻松复盘。使用卫瓴的外呼工具，不再担心封号。

方便销售第一时间与客户建联后的破冰聊天，不仅能自定义名片上的个人信息和产品资料，还支持自动记录客户浏览行为，传播效果和链路清晰可见。

卫瓴·协同CRM的CMS系统，统一管理企业资料，支持个人库、企业库以及分组管理，还能自动记录客户的资料浏览行为，传播效果及链路清晰可见。

可以给海报添加多种类型的二维码。只需一次批量分发，同事即可收到附带个人专属二维码的海报。

可以自定义你的打标签规则，无需手动操作，满足你设定的条件后自动打上标签。

在这里轻松发起公司全员营销活动，一键分发内容给同事，还能看到同事发没发、客户看没看，量化内容营销效果。

当一个企业有多个对接人时，能在同一个企业画像看到多个对接人的全部旅程动态。

只需要填写跟进记录，就可以自动同步信息、自动生成报表以及自动汇总周报。

一步接一步带领员工孵化客户，不用背流程，有效提高营销转化效率。

统一管理常见、疑难问题及答案。遇到问题搜一搜，快速解答客户疑问。

丰富的开放接口和事件回调，并且支持设置多个回调地址，让所有数据在系统间数据同步更加便捷。

可以统一管理企业微信好友、个人微信好友、手机号线索等3种联系人，便捷转移跟进关系。

记录您的员工在接触到的所有企业，在这里，可以查看每一个企业的工商信息，企业内对接人的信息和动态，员工对该企业做的跟进动作等，掌握最全的企业情报。

无需改变销售使用个人微信的习惯，依然可以在卫瓴协同CRM系统中自动沉淀销售个微中的客户并进行跟进与商机管理。

当用户在创建或编辑商机时，卫瓴·协同CRM检测到近期有其他人给相同的企业或对接人添加了商机，就会提醒该用户，防止重复创建商机。

统一查看各个广告渠道获取的线索数据，并可根据关键词、创意、推广计划等不同维度，查看线索后续转化效果。

通过可视化的数据看板，了解资料对客户阶段变化的影响，以及同事分享资料的情况、客户浏览资料的情况等。

分析各种类型的活动的邀约、报名、签到情况，以及活动带来的线索和客户的后续转化效果。

可以根据你的业务流程，设计出专属于你的BI报表，完全自定义报表中展示哪些数据、如何计算与加工，为管理市场团队的工作提供有力的抓手。

只需要填写跟进记录，就可以自动同步信息、自动生成报表以及自动汇总周报

在与客户持续、频繁的接触后，客户表现出强烈的成交意愿，比如已经谈到合同、产品演示、后续服务等，我们可以将这些客户创建为商机，重点跟进这些客户，促成交易完成。

可以结合你的销售业务流程，设计出专属于你的SOP，你可以自定义什么时间提醒员工跟进客户，什么条件下线索回退公海等。

自动汇总销售数据情况并发送日报/周报，可以自定义发送时间、汇总的数据内容等。

可以根据你的业务流程，设计出专属于你的BI报表，完全自定义报表中展示哪些数据、如何计算与加工，为管理销售团队的工作提供有力的抓手。

丰富的开放接口和事件回调，并且支持设置多个回调地址，让所有数据在系统间数据同步更加便捷。

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