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上海特易信息科技有限公司（以下简称“特易资讯”）自 2004 年成立以来，始终专注于外贸数字化营销领域。作为东浩兰生集团旗下企业，凭借 21 年行业积淀与技术研发优势，特易资讯服务超 40,000 家全球客户，在全国设有 12 家直营机构和 30 多家授权服务中心，构建起高效覆盖全国的服务网络。 公司拥有90余项自主知识产权、21项行业认证，并构建了覆盖全球228个国家和地区的八大数据库，包括全球企业库、海外信用报告库和精准联系人库，累计数据超过百亿条，为外贸企业提供强有力的数字化决策支持。
然而，即便拥有丰富的数据资源与技术积累，在市场拓展与客户转化的道路上，特易资讯也曾面临诸多挑战。本文将深入剖析特易资讯与卫瓴科技携手合作的成功案例，揭示卫瓴科技如何助力特易资讯突破营销瓶颈，实现业务的高效增长。
1.营销瓶颈：从“数据富矿”到“转化难题”
1.1. 线索流转断档，销售资料使用难追踪
过去，市场部大量产出行业白皮书、产品资料和案例材料，但各地销售分公司的实际使用情况无法实时掌握，市场难以评估资料的使用效果，也无法追踪哪些内容真正促进了转化，导致资源投入与产出脱节。
1.2. 客户来源不清晰，投放优化难落地
由于营销渠道众多（SEM、SEO、内容营销、协会合作等），不同渠道的线索数据往往集中在流量端，无法识别客户的精确入口路径。例如，百度和必应广告哪个转化更好？哪个关键词带来了高意向客户？都无法从原始系统中得到解答。
1.3. 市场销售协同脱节，客户画像模糊
销售在跟进客户时缺少系统化的客户背景信息和资料支撑，容易陷入“靠经验打仗”的困境。同时，市场侧提供的内容无法实现精准投放与个性化触达，进一步加剧了协作壁垒。
2.打通营销链路，构建转化闭环
特易资讯携手卫瓴科技，围绕“线索清晰化、内容智能化、客户画像标签化”三大方向，实现了营销流程从数据到转化的闭环管理。
2.1. 多渠道线索统一采集，智能标签分层
通过部署卫瓴智能码和客户触点追踪能力，所有线索无论来自广告、内容、官网、协会，均被统一采集并自动打上标签，涵盖来源渠道、关键词、行业、公司规模、访问行为等信息。特易资讯可基于关键词效果、渠道留资质量等，灵活调整预算，例如将原先百度的投放预算转向ROI更高的必应渠道，实现资源精准调度。
（智能码）
2.2. 内容资料按标签智能分发，触达更高效
市场部可在卫瓴·协同CRM中构建结构化资料库，将所有的资料分类归集，且市场部更新的任何资料都可以实时同步给销售，方便销售调用各类市场素材触达客户，提升跟进效率。在客户首次沟通中，销售可通过卫瓴的电子名片快速触达客户，电子名片里会附上白皮书、案例、产品介绍等内容，方便客户快速了解公司信息和解决方案，提升专业感与转化效率。
（卫瓴-个人名片）
不仅如此，由于所有的客户都打上了相应的标签，销售和SDR可以根据客户的行业、渠道以及来源等标签，提供针对性的服务内容和触客资料，精准触达客户需求，优化客户体验。
2.3. 销售跟进表单化，过程数据可视可调
销售团队通过企业自定义的跟进记录模版，准确记录每一次客户沟通，包括首访/复访记录、跟进阶段、是否到场、转化状态、丢单原因等，使销售过程清晰透明。配合仪表盘分析能力，管理者可快速洞察成单瓶颈，反哺内容策略与投放方向。
（仪表盘）
2.4. 营销内容聚焦垂直行业，提升客户信任感
市场团队将客户MQL到最终成交之间的差异进行归因，基于低转化行业总结打法经验，并输出行业专属白皮书、访谈视频、解决方案等内容。通过与行业协会合作，实现从曝光到转化的立体化营销渗透。
（资料库）
（资料浏览数据）
3.价值落地：从全流程数字化到业绩增长
在卫瓴科技的赋能下，特易资讯不仅解决了传统数字营销中的“流程断裂”问题，还构建了一个以客户为中心的闭环转化机制，取得了显著的业务成效：
3.1. 营销策略更聚焦，投放转化更明确
通过对不同渠道及关键词的精细化分析，市场部优化了广告预算与内容方向，使营销策略真正以结果为导向。ROI提升显著，百度转必应的投放策略调整就是典型案例。
3.2. 销售节奏更清晰，客户推进更顺畅
销售和SDR在触客过程中，通过卫瓴·协同CRM可清晰查看客户画像和客户标签，借助资料库的内容与客户深度建联，结合小微AI的自动提醒机制，以及标准化跟进模板，实现了从触达到成交的流程标准化，减少线索流失，提高成单效率。
3.3. 市场销售联动高效，支撑区域化与行业化增长
特易资讯借助CRM系统实现销售与市场的共视共研机制，销售过程数据反哺市场内容优化，市场获取的线索也可以根据赢单数据，了解哪些销售在某个行业的赢单数量更多，从而将其分配给更合适的销售，提升成单概率。当前在多个分公司试点“行业化销售”打法，也是基于这一机制落地，这样打上标签后就能清楚了解不同销售所具备的行业优势，从而更便于线索分配。
3.4. 关键指标增长可量化
特易资讯实现了业绩同比增长30%以上，线索量增长30-40%，多项转化相关指标如MQL到SQL成功率、行业客单价、客户一访成功率等均实现稳步提升。
4.从数据驱动走向行业信任构建
数字化营销不是单点技术的拼装，而是从客户触达、互动到决策的全流程协同。通过与卫瓴科技的深度合作，特易资讯实现了市场与销售的“同频共振”，也在营销端逐步建立起对客户更有说服力、更具信任感的内容体系。
未来，特易资讯将继续推进行业深耕策略，结合卫瓴平台能力，从客户画像、营销素材、销售打法三个层面持续优化，进一步提升外贸企业数字化营销的运营效率和客户体验，走出一条更稳健的增长之路。
如果您也希望解决线索管理和营销增长难题，欢迎扫描下方二维码，了解更多客户成功实践，也可咨询专属的业务增长方案。
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