卫瓴·协同CRM功能全解:从获客到成交,AI驱动的全链路增长平台

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卫瓴·协同CRM功能全解:从获客到成交,AI驱动的全链路增长平台

发布时间:2026-07-23
卫瓴·协同CRM功能全解:从获客到成交,AI驱动的全链路增长平台
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AI员工与真人协同作战的增长平台

为什么传统CRM正在失效?因为它只是一个记录工具,销售把数据填进去,管理者把数据拉出来,中间的增长过程,CRM帮不上任何忙。
卫瓴·协同CRM不一样。它不是一个静态的数据库,而是一个AI深度融合的增长系统——集思·视频内容获客 x AI员工自动培育 x协同CRM客户管理,打造从内容到成交的智能增长闭环。
今天我们想和你分享:卫瓴·协同CRM有哪些超能力正在被解锁?
PART.01



获客超能力:全渠道入微,让线索7步变2步
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01


广告线索流转太长,客户都凉了?

传统的广告线索流转是这样的:市场投放广告→客户填写落地页表单→手动整理客户信息→粗糙的Excel表交接→销售电话联系客户→在微信中搜索号码→添加客户微信。

整整7步,等销售真正加上客户微信,已经是两三天以后了,客户的热情早就凉了。

卫瓴把这个流程压缩到了2步:市场投放广告→通过智能营销组件,一步直达业务人员微信。

客户刚填完表单,销售的企微好友申请已经发过去了。线索响应速度,从按天算变成按秒算。

02


全渠道加微,一个入口承接所有流量
客户从哪里来?百度、头条、抖音、小红书、快手、官网、APP、公众号、小程序……每个渠道都有线索,但每个渠道的加微方式都不一样,管理起来头都大了。

卫瓴支持全渠道加微:扫码加微、表单加微、一键加微、咨询加微、链接加微、APP加微、官网登录加微……所有渠道的线索,统一进入CRM,统一管理,统一分配。

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最新接入小红书、快手、抖音企业号,自动实时拉取各广告平台线索数据,一个系统轻松管理多个渠道线索。

一个做教育的客户给我们反馈:以前市场部要从5个平台下载线索,手动整理后分给销售,现在全部自动同步,线索流转时间从平均48小时降到了5分钟以内。

03


集客通·升级版获客助手
支持在百度、头条、抖音等广告平台投放,拥有一步直达的最短加微链路。

客户点击广告,直接跳转到加微名片页,一键添加销售企微,加微后自动打标签、自动生成客户画像。

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更重要的是,支持oCPX加粉数据自动回传和后链路数据深度回传,让广告投放效果更稳定。还支持自定义加粉回传数据比例,调控广告投放数据。

一个做企服的客户跟我们分享:用了集客通之后,广告加粉成本下降了40%,而且因为回传了后链路转化数据,广告模型越来越精准,线索质量也提升了。

04


自动线索转发,接入飞鱼外呼

广告平台的线索,自动转发到CRM,自动分配给销售,不需要市场部手动下载整理。

接入飞鱼外呼,支持无效线索返款、自动生成跟进记录。销售打了电话,跟进记录自动生成,不需要手动填写。

自动生成客户画像,广告创意清晰可见,对客户意图的洞察更进一步。image.png

05


全渠道数据分析,ROI一目了然

以前算ROI有多难?多个平台下载投放数据,再匹配成交数据,费时费力还算不准确。

现在用卫瓴,尽览全渠道整体获客情况,快速了解线索后续转化效果,汇总最终商机数量、签单金额。广告投放和成交数据打通,投放优化不再难。

分平台看板,可对关键词、广告创意、推广计划进行模糊搜索,支持管理各平台线索/商机明细。

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PART.02


内容超能力:AI创作、一键分发、精准洞察
01


市场部写内容,写到头秃?
公众号、小红书、头条号、知乎、百家号……每个平台都要更新,每个平台的调性还不一样。一篇文章改5个版本,市场部天天加班,效果还不一定好。

卫瓴的小微AI创作,全面助力企业私域内容生产。

02


小微AI创作,多平台内容一键生成

写文章、写标题、写脚本,或者SEO优化,多场景内容创作,用小微AI全部搞定。

基于企业知识库及历史内容生成符合场景的高质量营销内容,支持私有语料库、链接检索增强。

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不是那种通用的AI写作,是真正懂你业务、懂你客户、懂你品牌调性的内容创作。

一个做SaaS的客户告诉我们:以前市场部一周写3篇公众号就累得不行,现在用小微AI,一周能产出10篇不同平台(小红书、头条、知乎、百家号)的内容,而且质量更稳定。

03


AI一键分发,市场生产内容,销售一键转发

市场部辛辛苦苦做了内容,销售不转发怎么办?转发了也不知道有没有效果。

卫瓴的内容分发流程是这样的:市场生产内容→邀请销售负责人分发→分发给部门成员→销售一键转发至朋友圈→客户提交手机号/扫码添加企微。image.png

如果使用AI一键分发,该步骤无需再人工操作,系统自动完成。

更重要的是,市场可以通过销售的执行率和资料浏览数据,迭代营销内容。谁转发了、谁没转发、客户看了什么、看了多久,全部数据化。

04


留资组件,让内容自己替你营销

高质量的内容,可以设置为让客户留资后才能浏览全文。

在文章中添加每个销售人员自己的二维码,客户扫码直接加对应销售,让内容自己替你获客。image.png

客户看了一篇文章,觉得有价值,留下手机号获取全文,这就是一条高质量线索。

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资料库,内容资产统一管理

支持上传公众号文章、PDF文件、图片、网页/海报等资料内容。

数据看板支持员工查看资料浏览量、浏览人数、分享人数、触达人数,以及线索获取量。

企业可以按照个人库、企业库分类,也支持内容分组管理。

资料分享后,创建人可以在单篇资料看板中查看同事执行情况、同事分享排行。image.png

一个做企服的客户跟我们分享:以前公司的资料散落在各个销售的电脑里,新人入职根本找不到。现在统一资料库,所有内容集中管理,而且能看到每篇资料的传播效果,内容运营终于有数据了。

06


智能标签,客户看了什么自动打标

支持根据客户浏览资料的行为自动打上相应的标签。

在"智能标签"中首次设置打标规则,系统识别到这类用户行为后,将自动为其打上标签。

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客户看了价格页→打"价格敏感"标签;客户看了案例→打"关注效果"标签;客户看了招聘相关内容→打"HR人群"标签。

不需要销售手动打标,系统自动完成,客户分层精准度大幅提升。

07


基于内容的用户洞察

客户浏览内容,系统就会自动记录进客户画像。

小微AI自动通知客户浏览行为,销售实时知道客户看了什么、对什么感兴趣。image.png

客户刚看完报价单,销售的提醒就到了:"客户正在看报价方案,建议10分钟内跟进。"

PART.03


活动超能力:从策划到复盘,全链路数据化
01


办一场活动,到底能带来多少线索?

市场部办活动,最头疼的不是策划,是复盘。

来了多少人?谁是销售邀约的?谁是自然报名的?哪些人后续转化了?活动ROI是多少?这些数据散落在各个地方,根本算不清楚。

卫瓴的活动营销,把从创建到复盘的全流程都线上化、数据化了。

02


轻松创建活动,报名表海报签到码一键生成

支持设置活动名称、时间、地点、形式、人员等关键信息。

支持报名表、邀约海报、签到码整个活动流程的内容准备,不需要再用多个工具拼凑。image.png

每个销售都有自己的专属邀约码,客户扫码报名,自动归属到对应销售,邀约数据可溯源。

03


AI自动生成朋友圈分享文案

市场批量分发海报,无需手动联系每个人。

AI将自动读取活动海报,生成朋友圈的分享文案,销售一键转发即可。image.png
海报附带个人专属邀约码,客户报名自动归属,销售有动力转发,市场也能看到每个人的邀约效果。
04


高效获取线索,报名信息自动沉淀

活动报名、信息沉淀、及时提醒,每一步都清清楚楚,人多也不混乱。

用户报名信息自动打标签,便于后续持续培育。

活动参与者签到后AI自动打标签,方便工作人员快速跟进。

活动数据实时汇总,报名人数、签到人数、邀约排行,一目了然。

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报名结果快速审核
支持自主开启"报名审核",还可设置分渠道审核。

可通过短信通知报名人员审核结果,不需要手动一个个通知。

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06


全链路活动数据管理
客户信息全程线上沉淀,报名、邀约、签到、审核、跟进、分析有据可依。

活动管理看板,活动邀约、签到、审核数据一目了然。

活动结束后,哪些人来了、哪些人没来、哪些人后续转化了、每个销售邀约了多少人、带来了多少商机,全部数据可查。

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一个做新零售的客户跟我们分享:他们一年办150场线上线下市场活动,以前每场活动复盘要花一周,现在用卫瓴,活动结束当天就能看到完整数据,活动催化商机金额累计数千万元。

07


云直播,一站式直播管理
同时支持百万人观看,世界杯同级别的稳定画面。

观众的直播间动态自动同步至联系人画像,直播效果可视化。谁来了、看了多久、互动了什么,全部记录。

导播功能一站式搞定主画面、双人连麦、二分屏、多人连麦、连麦+远程协同的直播场景布局,并支持在Bilibili、小红书、视频号等平台一键分发。image.png

不需要再注册其他直播软件,在卫瓴系统里就能创建和管理直播。市场创建直播后分发给销售邀约,邀约数据可溯源,邀约进展实时通知。

PART.04


销售超能力:AI加持,从找客户到拿订单
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01


销售每天都在忙,但有效时间有多少?

销售一天8小时,有多少时间花在真正和客户沟通上?

找客户花2小时,录入信息花1小时,写跟进记录花1小时,查资料花1小时……真正和客户沟通的时间,可能不到2小时。

卫瓴用AI把销售从重复劳动中解放出来,让销售专注在最有价值的事情上——和客户沟通、促成成交。

02


智能拓客,精准找到目标客户

360°大数据网覆盖,海量信息一键获取,一键将线索导入卫瓴,客源不用愁。

一线销售拿到的不再是一个手机号,包含企业的所有工商信息,跟进起来更有针对性。

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七大拓客模式应有尽有:关键词检索、高级筛选组合、地图获客、种子客户智能推荐……一键批量领取线索。

百万级标签组合筛选,行业模板满足定制找客。种子客户智能推荐,轻松坐享精准潜客商机。

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外呼系统,打完电话跟进记录自动生成
手机、电脑均支持一键拨号,支持外显个人手机号码,被叫接听率可达50%以上。

外呼结束后,小微AI根据通话内容自动生成跟进记录,高效赋能一线,让客户需求精准传达,减轻一线任务量。

每通电话都有录音,便于销售后期复盘工作。

接入SIP新线路,支持拨打北京地区的号码,实现全区域的打通。

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智能名片,客户看了什么你都知道
传统纸质名片:客户领完就丢,加了微信也不知道客户对什么感兴趣。

卫瓴智能名片:一键生成个人门户,丰富的内容,洞察客户动向,客户信息自动入库,随手管理。

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自主配置名片内容,添加好友后发送名片,一键分享内容。访客数据一目了然,查看访客画像,小微ing及时感知商机,秒级通知到你。
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自动发资料,不同阶段给不同内容

根据客户阶段,小微AI赋能销售分发营销资料。

通过手动或自动化的方式发送,有效激发潜在客户兴趣。

通过实时追踪能力对客户阅读行为实时了解,及时发现商机、洞察客户意图。

针对不同阶段的客户,给出个性化的跟进话术:

认知阶段:公司介绍、产品介绍、融资信息、客户案例

教育阶段:行业资讯、KOL观点、方法论、客户案例

决策评估阶段:定制解决方案、对标案例、报价方案、客户好评

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AI客户洞察,销售不再只拿到一个手机号
传统CRM里,销售拿到的线索就是一个冷冰冰的手机号。

用了卫瓴,销售可拿到丰富多维的客户画像,而且可以让小微AI总结凝练画像信息。

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客户基本情况、公司所在行业背景、当前跟进情况、业务需求、可能的兴趣点、下一步跟进建议……AI全部帮你分析好。

找对人(角色,是否KP)、择对时(关键时刻)、说对话(客户在哪个阶段),销售跟进精准度大幅提升。

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客户管理,联系人/企业/商机一站式管理

真正的SCRM,要能够对企业微信好友、个人微信好友、电话号码线索等进行统一的管理,要能够从好友关系链中发现商机。

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自定义联系人字段,高筛视图高效管理线索,灵活设置跟进提醒。

企业视图,将完整的企业信息、相关人、相关群、跟进过程、企业关系网、历史进展完整聚合呈现。系统自动推荐该企业更多相关人联系方式。

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自定义商机阶段、创建商机、查看商机、跟进商机,PC端和移动端一站式管理。

PART.05


管理超能力:流程精细化、目标可量化、数据驱动决策
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管理者每天都在追数据,但真实情况知道多少?

销售跟进了多少客户?新增了多少线索?有多少商机?转化率怎么样?哪些销售在认真干?哪些在摸鱼?

管理者每天追着要数据,但拿到的都是滞后的、经过加工的、不一定真实的数据。

卫瓴让管理变得透明、实时、数据驱动。

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业务流程设计,清晰的业务模式,流畅的业务流程
完整的客户旅程及营销漏斗设计:广告投放、内容营销、活动营销、&
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