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近期，卫瓴·协同CRM增值中心上了新产品——云直播，云直播功能由保利威提供，卫瓴科技与保利威正式开启生态合作，进一步打通CRM和直播产品，双方产品功能的融合实现1+1＞2的效果，也标志着中国SaaS进一步迈进产品打通、开放联结的新阶段。

卫瓴科技创始人兼CEO 杨炯纬与保利威副总裁周鑫，一起给大家带来了「“CRM+直播”如何加速线索培育，全链路营销提效？」的主题直播，并联合宣告了云直播产品的发布。以下是直播内容整理：

01 【CRM+直播】，双方为什么选择开启这一段生态合作？

杨炯纬：

在之前的直播活动中，我们一直面临一个问题，即营销和销售似乎是割裂的。我们很难去追踪到哪位销售邀请了谁？他们是否看了我们的直播？他们看了多久？市场只知道有多少人来互动了，但具体是哪些客户参与了，我们的直播解答了哪些客户的什么问题，都无从得知。

后来我了解并使用了保利威，觉得他们在产品体验和服务方面的表现相当出色，当下就告诉团队，一定要选择保利威。

经过一段时间的打磨和调整，最终我们发布了"云直播"的一站式平台，也很完美地解决了上述问题。

周鑫：

半年前，保利威面临了一系列SCRM的选型问题，我找了市面上很多公司，但都不太满意

但那时候杨总的一句话深深打动了我，他说销售也需要营销工具，市面上所有的SCRM产品和服务，基本上都是为了市场部门提供服务的，但是他想做一个为销售部门提供服务的营销工具。

这样的产品定位和保利威的理念是相符的，因为对于保利威来说，我们做私域直播就是为了服务销售部门的。

市场上固然有很多能够提升效率的产品，但最终能否提高销售效率，还需要乘以一个系数，即市场效率。所以我很认同，销售也是需要营销工具的。

02 “云直播”这个新产品对于客户的价值和意义是什么呢？

杨炯纬：

市场部可以直接在卫瓴·协同CRM中创建邀请海报，再给每个销售都生成一张专属的邀请海报，销售在CRM中接到小微提醒后，就可以直接点击分发去邀约客户。

市场部也可以实时看到每个销售的邀请情况，是否有人报名，是否有人填表单，客户也可以立即获取我们的直播地址，预约直播。同时，客户在直播中的互动行为也会被记录下来，沉淀至客户画像中。

云直播这个产品，真正做到将客户跟进过程中的销售行为、邀约行为，以及市场部的行为串连起来。我们能看到从客户的邀约开始，到参加直播，再到最后的营销目标是否达成，都一条线贯穿下来。

我上周主持了一场直播，选择了使用保利威云直播，同时也在视频号中播放。结果在保利威的云直播中的时长是视频号的6至8倍，所以我觉得这是一次非常成功的合作。

周鑫：

技术的价值在于什么？我个人认为，技术本身并无任何价值，但它的价值恰恰在于能解决客户面临的问题。

作为一家做了10年视频技术的公司，我们所有的技术研发投入，最终都要能回答三个问题——如何帮助客户获取更多客户或提升转化效率？如何服务客户的在线学习场景，帮助他们提升组织效率？如何服务我们的活动场景，帮助客户提升口碑和品牌影响力？

而要解决这些问题，就需要我们拥有用户数据，有可以支撑我们开展工作的平台和明确的操作程序。

如杨总所说，我们可以看到观看人数、停留时间等数据，甚至通过CRM系统的分析，可以直接告诉我们这个用户可能已经连续观看了我们三场直播，他是什么行业的，对什么场景更感兴趣。

这次合作的效果和意义就在于为客户带来了更直接、更具象的营销结果。

03 分享一下两位进行线索培育的实战经验与方法

周鑫：

公域直播的逻辑更多是投放广告的逻辑，而私域直播则更像是经营的逻辑。

在私域中进行直播，可能观众数量并不多，可能只有100个企业，甚至二三十个企业，但是这些观众非常精准。在与他们建立关系的过程中，我觉得我们正在进行一种投资的逻辑，每次内容生产都在产生复利，不断影响这些潜在用户，提升你的价值。所以，我认为这是公域和私域的最大区别。

让我们回到经验分享的主题上，我认为有两点值得分享的经验。

第一个经验是关于直播的。

在刚开始做直播时，确实会面临一些困难。但直播实际上具有飞轮效应，一开始推动起来确实很难，但随着内部力量的不断注入（生产好内容的能力越来越强），当加速度达到一定的阈值之后，直播就会变得顺畅起来。

我们也可以通过一些方法降低直播的难度。我们可以借助卫瓴系统的帮助，将我们的直播经验、营销和培训活动中的一些标准操作程序（SOP）开放输出，并提供一些检查清单，以确保直播的顺利进行和基本操作的落实。我们高研院可以提供所有这些材料，与卫瓴系统进行结合，帮助卫瓴的客户们更轻松地应用直播，而且这项服务是免费的。

第二个经验是关于我们自己保利威内部进行直播的一个准则，就是不要把直播仅仅看作是45分钟或90分钟的活动，而是将其视为一个超长链路的内容营销体系。

比如在今天直播结束后，我可以创作大约20个1分钟的短视频，并在我的视频号、小红书、抖音等平台上发布，从而提升自己的个人影响力。比如刚刚杨总称赞保利威的直播产品好用，我会剪辑出来，并在以后遇到做SaaS公司的时候进行展示，提升品牌的信任度。

通过直播的自然输出，我们可以在分享知识和经验的过程中完成内容输出的任务，从而减轻市场部的工作负担。我认为这是一种更高效、更有效的ToB营销策略。

杨炯纬：

如何才能够帮助销售？那就是降低销售的难度，让销售更容易达成交易。

过去，我见过一些公司，销售人员的成单率非常低，为什么呢？因为公司只给了他们一本产品手册就让他们去跟客户，这是非常困难的。

而今天，我们要实现的是像罗兰贝格报告中所讲的，客户旅程中有57%的部分不是由销售完成的，而是客户自己完成的。我们要在更多接触点上让客户自己去了解、发现和认知我们的产品，而不完全依靠销售。这就需要我们用营销的方式，在私域和公域中不断影响客户。

这就需要大量的营销物料和资料，有很多公司觉得生产这些营销物料和资料非常困难，因为他们市场部人手不足。

然而，事实上，我们今天进行的这个直播，在我这里只需要一台电脑或手机，嘴一张就可以开始。在直播结束后，我们就可以生产很多内容，短视频、金句海报等等，甚至可以将其转化为图文形式，文字形式。

一个聪明的销售人员可以有一个SOP去存储这些视频，存在自己的手机里。当客户有问题时，直接发这个视频出去，老板说比我去说要好吧？客户说比我自己说要好吧？

04 在 AI 的应用和结合这件事情上，卫瓴和保利威现在在做一些什么样的事情？

杨炯纬：

AI给我们带来了巨大的机遇和帮助，特别是在销售方面。

以往需要销售进行察言观色，根据客户需求构建客户旅程，并设计语言推动客户前行，这是一个高要求的过程，过去只有销冠才能做到。

而今天，AI给我们带来的价值，就是真正能够通过AI帮助每个销售人员在每个客户旅程中进行个性化营销，在每个阶段都能给销售有效的跟进建议，告诉他们如何跟进客户。

这也是卫瓴现在在做的事，将完整的信息收集起来，然后再帮助销售在个人的营销能力方面进行赋能，包括为他们写朋友圈文案、提供个性化的话术等等，这些我们都在进行中。随后，我们将建立个性化的信息输入和输出能力，从而能够开始提供个性化的营销建议。

周鑫：

我们在之前的讨论中提到了大量内容生产的逻辑，我认为直播是企业将其知识和经验数字化的最有效工具，只是这个转化和改变内容形态的过程需要技巧。

保利威在内容剪辑和制作层面上的AI能力，是如何将一场90分钟的直播转化为按照人物角色分割的15个1分钟短视频、三分钟微课（用于销售内部培训），甚至还能输出一个30分钟的新人培训课程和两篇文章，从而让我无需操心，只需提供直播即可。如何提高企业的内容生产效率，这就是保利威正在努力的方向。

作为营销人员，我认为我们在思维上一定要升级，需要有拥抱和理解新事物的能力，并渴望积极学习。

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线上线下随处可用的智能获客二维码，引导客户主动加微，并自动打标签和发送欢迎语，并支持画像归因。

用在会议签到场景的二维码，可以实时通知销售访客已达的信息，方便做好接待工作。

给MDR、SDR或者销售个人使用的专属建联二维码，方便溯源、归因。

随处可用的数据收集工具，在活动报名、问卷调研、访客登记等不同场景轻松收集和管理线索，帮助归因溯源。

在移动端官网或广告落地页获客时，实现访客一键添加员工企业微信。

在移动官网或广告落地页获客时，实现访客在提交表单后直接添加企业微信。

将官网系统中的客户引流至企业微信，可实现客户扫码添加员工企业微信，并记录官网系统中的浏览信息，洞察客户意向。

将APP中的客户引流至企业微信，可实现客户一键添加员工企业微信，并记录APP中的浏览信息，洞察客户意向。

适用于抖音头条知乎等多种移动端获客场景，实现访客一键添加员工企业微信。

可以按关键词和地理位置寻找客户，找到的客户不仅仅是一个手机号，还包含企业的所有工商信息，跟进起来更有针对性。

在这里找到自己微信中的二度人脉，以及哪些朋友可以帮忙联系到Ta，快速拓展自己的人脉圈。

系统会自动记录员工与客户的通话内容，且可以智能提取通话关键词。在通话结束后，可以回放录音，轻松复盘。使用卫瓴的外呼工具，不再担心封号。

方便销售第一时间与客户建联后的破冰聊天，不仅能自定义名片上的个人信息和产品资料，还支持自动记录客户浏览行为，传播效果和链路清晰可见。

卫瓴·协同CRM的CMS系统，统一管理企业资料，支持个人库、企业库以及分组管理，还能自动记录客户的资料浏览行为，传播效果及链路清晰可见。

可以给海报添加多种类型的二维码。只需一次批量分发，同事即可收到附带个人专属二维码的海报。

可以自定义你的打标签规则，无需手动操作，满足你设定的条件后自动打上标签。

在这里轻松发起公司全员营销活动，一键分发内容给同事，还能看到同事发没发、客户看没看，量化内容营销效果。

当一个企业有多个对接人时，能在同一个企业画像看到多个对接人的全部旅程动态。

只需要填写跟进记录，就可以自动同步信息、自动生成报表以及自动汇总周报。

一步接一步带领员工孵化客户，不用背流程，有效提高营销转化效率。

统一管理常见、疑难问题及答案。遇到问题搜一搜，快速解答客户疑问。

丰富的开放接口和事件回调，并且支持设置多个回调地址，让所有数据在系统间数据同步更加便捷。

可以统一管理企业微信好友、个人微信好友、手机号线索等3种联系人，便捷转移跟进关系。

记录您的员工在接触到的所有企业，在这里，可以查看每一个企业的工商信息，企业内对接人的信息和动态，员工对该企业做的跟进动作等，掌握最全的企业情报。

无需改变销售使用个人微信的习惯，依然可以在卫瓴协同CRM系统中自动沉淀销售个微中的客户并进行跟进与商机管理。

当用户在创建或编辑商机时，卫瓴·协同CRM检测到近期有其他人给相同的企业或对接人添加了商机，就会提醒该用户，防止重复创建商机。

统一查看各个广告渠道获取的线索数据，并可根据关键词、创意、推广计划等不同维度，查看线索后续转化效果。

通过可视化的数据看板，了解资料对客户阶段变化的影响，以及同事分享资料的情况、客户浏览资料的情况等。

分析各种类型的活动的邀约、报名、签到情况，以及活动带来的线索和客户的后续转化效果。

可以根据你的业务流程，设计出专属于你的BI报表，完全自定义报表中展示哪些数据、如何计算与加工，为管理市场团队的工作提供有力的抓手。

只需要填写跟进记录，就可以自动同步信息、自动生成报表以及自动汇总周报

在与客户持续、频繁的接触后，客户表现出强烈的成交意愿，比如已经谈到合同、产品演示、后续服务等，我们可以将这些客户创建为商机，重点跟进这些客户，促成交易完成。

可以结合你的销售业务流程，设计出专属于你的SOP，你可以自定义什么时间提醒员工跟进客户，什么条件下线索回退公海等。

自动汇总销售数据情况并发送日报/周报，可以自定义发送时间、汇总的数据内容等。

可以根据你的业务流程，设计出专属于你的BI报表，完全自定义报表中展示哪些数据、如何计算与加工，为管理销售团队的工作提供有力的抓手。

丰富的开放接口和事件回调，并且支持设置多个回调地址，让所有数据在系统间数据同步更加便捷。

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