辰海集团:全球一站式出海合规科技平台,全自动创建商机与跟进记录

admin 205 2024-04-24 编辑

卫瓴科技的客户,辰海集团,是全球一站式出海合规科技平台。提供知识产权服务、税务服务、产品合规认证服务、海外工商服务、财税合规服务等业务,打造了SaaS系统、服务商、解决方案提供商、品牌出海一站式平台等综合服务体系,为出海企业提供全方面的合规选择。

 

辰海集团近几年来收入连年递增,根据灼识咨询发布的报告数据,辰海集团位居中国出海合规行业市场占有率第一。能够取得如此之高的市场份额,“数字化”是其核心竞争力之一。

 

一直以来他们都十分重视数字化工具的选型,正如辰海集团执行总裁刘龙所言,“从MM(Market Management)到 L2C(leads to cash)整个营销、销售闭环,乃至客户全生命周期,最后是不是可以全面数字化?工具本身在不在我宏观的数字化战略框架里,跟未来的数据流转结构是不是一致的?都是需要考虑的因素。”

01 “大而全“ or “小而精“ ?

 

实际上,卫瓴并不是辰海集团的第一次选型,在此之前,辰海集团几乎看过市面上所有的工具,也使用过以“功能大而全”为卖点的某款CRM,但由于其系统与个微的割裂,导致整个流程都很不流畅,销售需和市场需要在微信、线下表格、中台、CRM之间来回切换。

 

刘龙分享了一些他们踩过的坑,“首先,微信线索的录入是一大难题,比如典型的线下市场活动场景下,每次都要一个个统计每个销售加了多少人,再导入到CRM系统当中,非常麻烦;例如有个别销售只用了5分钟就完成了一笔交易,却需要花费半个小时填写这些过程的数据。”

 

重新选型的过程中,刘龙清晰地认识到,“大而全” 的产品难免面目模糊,每家公司通常都是某些环节做得比较亮眼,因此,他选型的标准有两个,“要么是产品足够sharp,要么是兼容性特别好。一方面我希望各个厂商工具的核心能力能为我所用,同时各个厂商的产品又能顺畅地拼接起来,从而足够sharp的同时又足够兼容。”

 

“当下,卫瓴核心解决的是‘线索到商机( leads to opportunity)’这个环节的有效衔接和管理。”

 

辰海的运营补充到,“切换到卫瓴系统后,销售无论沟通客户、填写跟进记录、还是管理商机进度都是在统一的聊天界面完成;市场也不需跟催销售手动抄写客户微信ID,直接在后台就可以看到微信线索数据,借助卫瓴的智能码,渠道标签和客户旅程会自动同步到画像中。”

 

02 全自动创建商机+跟进记录,解放双手!

 

目前,辰海集团已将中台与卫瓴进行了打通,实现双向交互,销售添加到新的好友线索,客户信息列表就能自动完成在中台创建,不需要手工导入表格;

 

销售建立商机后,只需在中台选取商机编号,客户付费后会在卫瓴实现自动赢单,无需销售手动操作赢单。

 

(辰海集团的商机管理看板)

在小微GPT自动写跟进记录的功能上线之后,辰海集团的销售们就积极试用。正如辰海运营所说:“销售的跟进变得更加有条理,无需过多总结,只需微调AI生成的文字即可发布。更清晰及完整的跟进记录,既可以避免销售错过客户细节性的信息,也可以让上级更清楚地了解销售在跟进客户过程中所遇到的困难。”

(辰海集团销售对小微GPT的肯定)

 

以技术赋能业务流程,基于卫瓴·协同CRM和数字化交付中心,赋能辰海市场及销售通过数据驱动运营效果提升,跑通数据驱动业务增长的闭环,从而助力辰海得以实现大规模、高效率、低成本交付,成为合规科技这个赛道中的领军企业。

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