在初期销售阶段，许多企业并没有利用企业微信来获取和孵化潜在客户的线索，而是通过个人微信与其接触。市场部采用内容营销的方式吸引潜在客户，并将个人微信二维码嵌入公众号文章、视频和直播等内容中，以吸引更多人关注市场团队成员的个人微信号。然后，适当的线索会被转交给销售团队，他们再通过个人微信向客户发送产品资料和信息，最终实现交易闭环。
然而，在线索流转过程中，企业常常面临一些问题。例如，依赖于销售人员的个人微信或企业微信，导致信息交接往往被遗忘，线索的来源无法追溯，销售人员也不知道如何启动线索。由于缺乏客户数据，销售人员只能进行表面上的沟通，并且只有一次机会。客户可能会感到销售人员不断打扰自己的生活，市场和销售之间也会产生各种冲突。
为了解决营销和销售之间的断裂问题，企业迫切需要借助工具建立闭环，并整合碎片化的客户数据。卫瓴协同CRM提供了一个解决方案，实现市场与销售之间的协同合作，共享客户画像给市场、销售和其他角色。这样做不仅可以记录客户来自哪个渠道，以及他们在市场部所接收到的信息等数据，销售人员还可以根据客户画像判断客户的意图，进而进行个性化的营销和跟进。同时，市场团队可以根据销售人员的跟进情况评估线索的质量，并通过信息闭环来优化市场营销策略。
所有的数据都可以通过客户画像展示，实现信息的透明化，从而减少不必要的纠纷。通过卫瓴协同CRM，销售人员可以捕捉到客户的关键动作或信息，以前难以得知的细节现在都能清晰呈现。此外，卫瓴协同CRM的资料库和小微提醒功能还可以帮助销售人员更好地跟进客户。
此外，在销售过程管理方面，卫瓴协同CRM也带来了极大的改进。销售人员不再需要花费时间编写繁琐的日报和周报等工作。借助卫瓴协同CRM的跟进模板，销售人员可以记录与客户的沟通，并统计客户跟进的阶段信息。这种自动化、结构化、实时化和永久化的管理方式解放了销售人员的时间和精力，并大幅提高了线索的转化率。
卫瓴·协同CRM不仅为企业解决营销和销售之间的断裂问题，同时也为促进市场与销售之间的协同提供了新的思考和观察角度，以及改善销售过程管理等方面的解决方案。通过全面应用卫瓴协同CRM，企业将能够优化线索流转，提高销售效率，为企业发展注入新的动力。
